Elder é um caso enigmático no mundo da bolsa, pois para além de compreender todos os detalhes técnicos das transacções, especializou-se em estudar o estado mental dos traders antes, durante e depois das operações, sendo essa a base do seu sucesso e algo que ele considera dar-lhe uma vantagem sobre os outros traders.

De acordo com Alexander Elder existem três tipos de traders:

1)      Aqueles que se especializam nos aspectos técnicos mas que dão pouca importância à psicologia.

2)      Os traders que sabem que apesar de todos os seus conhecimentos técnicos, estes não são garantia de sucesso. O mais importante é o trader lembrar-se do seu estado psicológico na altura em que realizou operações de sucesso e tentar recriar esse estado de espírito como base para futuras operações. Segundo Elder esta é a chave para lidar com os mercados.

3)      Os que se focam na gestão financeira acima de tudo e que agem de acordo com o dinheiro que possuem para arriscar em vez de se centrarem em aspectos técnicos.

Nas suas conferências, Elder deixa sempre bem claro a todos os que querem aprender que é possível viver bem à custa dos mercados cambiais e de acções, mas é necessário muito estudo antes de fazer sequer a primeira operação. Para além do estudo é necessário troca de experiências, e por isso Elder diz que a maioria dos traders que tentam aprender sozinhos vão acabar por falhar. O forex e as acções são apenas para aqueles preparados para se dedicarem a fundo a estas áreas.

Elder foca-se agora em treinar traders que ele julgue terem as capacidades psicológicas certas para vingar no ramo. Continua actualmente a trocar e a praticar psiquiatria em part-time, e continua a afirmar que os mercados não têm quaisquer segredos, e que é a forma como os traders lidam com ele que define o seu sucesso.

Alexander Elder é um dos melhores exemplos da necessidade de controlo mental dos traders e da importância da psicologia nesta área de negócios, que é tão ou mais importante que os conhecimentos técnicos e domínio sobre as ferramentas de troca.

Antes de mais, cada trader tem que ter uma estratégia de armazenamento de capital para quando as coisas correm mal. Saber gerir os lucros que se vão obtendo e armazena-los aos poucos podem se a diferença entre encarar uma má opção como um percalço ou deixar que essa má opção nos leve todo o dinheiro que tínhamos disponível para negociar.

A longo sua sua carreira, é inevitável que todos os traders passarão por uma fase de perdes consecutivas que parecem vir do nada. O trader tem uma estratégia que segue religiosamente e que dá bons resultados e bons ganhos, e de repente, vindo do nada, os mercados alteram o seu comportamento e as posições em que o trader apostou começam a sugar o dinheiro da sua conta. Se a sua estratégia era realmente boa, então os stop-loss já estavam em posição para evitar grandes perdas e o dinheiro que perdeu deve ser substituído nas suas operações pelo tal dinheiro de reserva que deve ter sempre acumulado. Desta forma o trader não fica à beira da falência e pode encarar a situação com calma em vez de começar a sentir a pressão imediata para recuperar as suas perdas.

Há quem sugira que os melhores traders são aqueles que têm uma mentalidade de perda. O que significa isto? Significa que o medo das perdas supera a vontade de arriscar e isto faz com que os traders saiam imediatamente de uma posição que começa a perder dinheiro e reavaliem a situação de forma tranquila, sem estarem a assistir ao seu dinheiro desaparecer. Um trader sem este medo pode continuar a aguardar por uma mudança no mercado e com isso pode transformar uma perda mínima num autêntico desastre.

Qual é a moral deste artigo? Saiba gerir o dinheiro dos seus lucros pensando em eventuais perdas, use o stop-loss o mais cedo possível quando a sua posição começa a ir contra a sua avaliação inicial e mentalize-se que as perdas são uma parte natural do forex, não tente aguardar que o mercado lhe dê razão e saiba perder quando fez uma má aposta.

Temos por isso que avaliar o porquê dos traders quebrarem as suas próprias regras. A principal razão é precisamente a volatilidade dos mercados: algo começa a correr mal de repente e o trader mais inexperiente põe de imediato em causa a estratégia que definiu, e é precisamente nestes momentos de volatilidade cambial que a estratégia deve permanecer rígida, senão basicamente vai andar à deriva. E não se esqueça que bastam alguns dias de fraqueza para desfazer os ganhos de vários meses.

Entrar numa posição sem inserir imediatamente uma ordem de stop-loss é meio caminho andado para o desastre. Isto significa que o trader está a operar sem estratégia, que está a entrar no mercado às cegas sem prever os riscos de cada posição onde entra. E mesmo com alavancagens baixas de 20:1, basta ocorrer um pico em determinado par de moeda, que se não existir um valor de stop-loss, o seu dinheiro pode desaparecer numa questão de minutos. O que levará então um trader a não seguir a regra do stop-loss? Normalmente acontece depois de uma perda, em que o trader acredita que se for paciente vai conseguir dar a volta e recuperar o que acabou de perder. Isto é um grande erro, os mercados não seguem nenhuma regra de paciência e não vão mostrar misericórdia a quem agir com base em esperanças. Depois de uma perda mais vale ir dar uma passeio e refrescar as ideias do que tentar de imediato quebrar a sua estratégia para recuperar de imediato. O forex é um negócio em que a rigidez psicológica é muito importante.

Se o mercado estiver a ir contra si, com certeza isso estará previsto na sua estratégia, e deve sair dele. Se a sua estratégia não previr isto, então mude de estratégia, não lhe faça alterações a meio. Não reaja a perdas com pequenos ajustes de comportamento: saia da posição que lhe está a fazer perder dinheiro e regresse à conta de teste para testas esses ajustes.

É de máxima importância que nunca reaja a perdas com cabeça quente. O seu subconsciente vai estar a pedir-lhe que faça algo de imediato para recuperar o que perdeu, mas deve ignora-lo e seguir o seu plano sem desvios. A sua estratégia é a sua melhor amiga, foi você que a definiu quando ainda não tinha dinheiro em jogo, quando estava a pensar com clareza. Por isso fique com ela e lembre-se que mais vale saber perder de vez em quando do que negociar em forex com base em emoções.

O principal erro cometido pelos novatos em forex é provavelmente o mais óbvio: falta de estudo! Antes de se envolver neste mercado, qualquer pessoa tem que conhecer bem todo o sistema, desde o funcionamento da plataforma que usa até ao que significam determinadas notícias sobre os mercados, passando claro por conhecer todos os termos técnicos e como formular uma estratégia de troca. Começar a trocar simplesmente porque se leu umas notícias e se acha que determinada moeda vai perder valor é estar a dar tiros nos pés e a longo prazo ninguém ganha dinheiro desta maneira.

Com a abundância de plataformas online que oferecem serviços de forex, todo o cuidado é pouco. Na vasta maioria dos países estas corretoras online não são fiscalizadas nem existe qualquer tipo de regulamentação, pelo que deve pesquisar bem sobre a seriedade de determinado site antes de fazer qualquer depósito. Parece senso comum, mas existem muitos principiantes que vão atrás das promessas de grandes bónus de inscrição e mais tarde descobrem que os sites não são legítimos, não existindo ninguém a quem se possam queixar.

Outra tentação à qual os iniciantes têm que resistir é a de começar de imediato a trocar com dinheiro real assim que acham estar preparados para o mercado. É fundamental para todos os traders, mesmo os experientes, usar uma conta demo. Isto permite não só aos novatos testar de facto aquilo que aprendeu e o que pode esperar dos mercados forex, mas ao mesmo tempo testar as ferramentas que cada plataforma oferece. Regra geral todas as corretoras online oferecem ferramentas semelhantes, mas pessoas diferentes adaptam-se a métodos diferentes. Numa conta demo vai com certeza aprender depois de diversos erros que julgou que não iria cometer. E não se entusiasme depois de alguns bons negócios, pois a qualidade ou não de um trader só pode ser avaliada ao fim de vários meses.

Quando finalmente começar a lidar com dinheiro real, é preciso escapar à última armadilha para iniciantes: a tentação de entrar com todo o dinheiro que possui na conta numa única operação. É verdade que é a melhor forma de ter ganhos substanciais, mas é também a melhor forma de ver o seu dinheiro evaporar-se em poucas horas. Comece com quantias baixas, de apenas alguns dólares por operação e vá subindo conforme for tendo lucros e se sentir mais confortável com os seus conhecimentos.

Esta ideia é incorrecta, pois os mercados cambiais são por natureza especulativos, sendo provavelmente os mais voláteis do mundo. Quando negociados então com base numa margem tornam-se sem dúvida os mais voláteis em termos globais. É precisamente esta natureza especulativa que permite lucros elevados nos câmbios intra-diários e os traders com um perfil de risco mais elevado podem gerar lucros percentuais enormes. No entanto este tipo de troca é para operadores com nervos de aço, como se diz em linguagem popular. Trocar diariamente não pode por isso nunca ser mencionado como investimento.

Mesmo os serviços de corretagem profissionais, que podem ser contratados por qualquer interessado no Forex, apesar de não apostarem em operações intra-diárias (assumindo apenas esse risco ocasionalmente), também não podem chamar de investimento aos seus serviços, pois apesar de fugirem à extrema volatilidade diária dos mercados, a especulação e as posições de risco estão sempre presentes.

Como já referimos, a natureza dos mercados cambiais é especulativa, mesmo quando a sua cobertura é efectuada com instrumentos de longo prazo. Em certos casos, quando a aposta é feita em pares de moeda a longo prazo, é possível fazer algumas previsões com maior grau de segurança. Aqui falar de investimento não será totalmente descabido, apesar de não ser absolutamente correcto. Além disso este tipo de trocas é apenas viável para investidores com grande capital de investimento e alavancagem reduzida.

O iniciante no Forex, regra geral com pouco capital para arriscar, tem que estar sempre ciente que lida com especulação, não devendo nunca considerar o seu dinheiro como investimento seguro, independentemente das precauções que tomar e da analise demorada e aprofundada que faça dos mercados.

Para o pequeno trader, que pode até utilizar o Forex como algo nas horas vagas, todas estas características levam a que seja fundamental ter em mente uma das regras de ouro de qualquer negócio ou oportunidade financeira: nunca arrisque mais capital do que aquele que lhe é possível perder.

Com o passar dos tempos e muito por culpa da internet, o mercado forex foi projectado para as luzes da ribalta, sendo que hoje está cada vez mais presente em vários tipos de publicidade da internet, havendo já mais de 100 correctoras online prontas a oferecer bónus e tutoriais grátis a quem investir lá.

Se há anos atrás havia pouca informação sobre como investir e efectuar operações em forex, hoje em dia, a net está recheada com sites, fóruns, e “empresas” que se prontificam a ajudar a fazer análises técnicas, fundamentais e até gestão de banca.

Hoje em dia parece fácil o mundo do trading, contudo, trading é difícil precisamente por parecer fácil, ou melhor, é dada por vezes a ideia de que o mundo do trading é algo extremamente simples, onde todos podem ganhar dinheiro, em tempo recorde e com pouco risco.

Trabalhar o mercado cambial é algo que requer uma disciplina enorme, sendo que é necessário muito estudo prévio, e estudo constante das várias notícias e acontecimentos que possam influenciar a economia dum pais ou duma zona onde circule determinada moeda.

Qualquer pessoal pode dar ordens de compra e venda de uma determinada currency, no entanto há uma linha muito grande que distingue o profissional de forex do simples amador.

Um amador por vezes é um apostador, tem um feeling que determinado par de moedas vai subir ou vai descer, e baseia-se nesse feeling para dar as suas ordens de compra e venda. As vezes o amador esforça-se um pouco mais, e especializa-se num ou noutro indicador de análise técnica, contudo, não vai mais longe do que isto.

O trader profissional é alguém que não se deixa influenciar pelos feelings, é uma pessoa disciplinada e rigorosa, que já estudou bem os comportamentos dos mercados, e dedicou horas e horas a tentar perceber análise técnica e análise fundamental. Não troca de ideias à mínima oscilação contraria do mercado, e acima de tudo, sabe que o mercado forex é um risco e que não se pode ganhar sempre.

É essencial ao trader profissional a mentalização de que pode perder dinheiro com uma determinada trade, e para tal, deve definir patamares máximos de perda, sobre pena de poder perder ainda mais. Ao definir patamares máximos de perda, esta a contribuir para que nas próximas trades, seja mais fácil recuperar e sair do mercado com lucro. Essencialmente um profissional trata o mercado forex por tu, fazendo uma gestão de banca tal como se estivesse a gerir uma empresa, e não se deixa andar à deriva para ver o que acontece.

O sucesso em forex, tal como tudo na vida, implica esforço, dedicação e muita disciplina.

Uma conta Forex Demo é um método inteligente para um investidor inexperiente utilizar. Ler livros e tirar cursos online pode ensinar-lhe o básico, mas o melhor mesmo para aprender seja o que for é meter ‘mãos à obra’. Contudo, No mercado Forex, ‘mãos à obra’ pode significar perder a sua camisola, calças e outras coisas mais. Por isso uma conta Demo dá-lhe um conhecimento e a prática, como se estivesse a lidar com dinheiro real num mercado real, sem colocar o seu investimento em risco.

Normalmente as contas Demo são oferecidas por cortesia através de agentes, ou outro site de Internet ligado ao mercado que tenha algum interesse em prestar-lhe este favor. O objectivo será inevitavelmente, que assim que você se sinta à vontade nas negociações utilizando a Demo, mude para uma conta real e usufrua das vantagens dos serviços pagos que este agente tenha para lhe oferecer: sinais forex, contas geridas, negociação automática, etc. A conta Demo é um exemplo grátis, oferecido obviamente com a esperança que você goste tanto de negociar em Forex que acabará por comprar ao agente alguma coisa também.

Por esta razão, deverá ter muita atenção a qualquer site que lhe queira cobrar por uma conta Demo. Considerando que existem literalmente dezenas de sites que oferecem demonstrações gratuitas, não há nenhuma razão aparente para que você pague por uma conta deste tipo.

Quando se inscreve para uma conta Forex Demo, é-lhe atribuído um nome de utilizador (username) e uma palavra passe (password) e instruções sobre como utilizar o sistema. Muitas vezes pode ser necessário fazer download de uma aplicação, noutras vezes você pode aceder directamente a partir do seu navegador de internet (ex. Internet Explorer, Chrome, Firefox – Algumas contas Demo requerem que tenha instalado a última versão do Adobe Flash, que na maioria das vezes todos os navegadores possuem, mas que terá que actualizar para a última versão). Você determina com quanto dinheiro imaginário quer começar a negociar e a partir daí está pronto a começar.

Este mercado está constantemente a sofrer alterações e a verdade é que nem sempre é previsível. Mesmo assim você precisa de uma estratégia, de preferência uma que englobe situações desconhecidas e surpresas.

Nenhuma pessoa no seu perfeito juízo saltaria de cabeça e às cegas no mercado Forex. Pode sempre largar fogo ao seu dinheiro que o resultado será o mesmo. Investidores sensíveis estudam o mercado com cuidado antecipadamente e aprendem os prós e os contras no que diz respeito à troca de moedas. Mesmo assim, antes de iniciarem qualquer negociação normalmente traçam uma estratégia inteligente de negociação.

Este mercado está constantemente a sofrer alterações e a verdade é que nem sempre é previsível. Mesmo assim você precisa de uma estratégia, de preferência uma que englobe situações desconhecidas e surpresas.

A sua estratégia deve começar com quanto dinheiro você está preparado para perder. Isto até pode parecer um cenário pessimista, no fim do dia o objectivo é ganhar dinheiro e não perder, mas o senso comum diz-lhe que o mercado Forex é um jogo. Existem precauções que pode tomar, que fazem com que as probabilidades de perder o seu investimento sejam menores, mas não existe realmente nenhuma garantia de que isso não aconteça. A sua estratégia deve incluir a possibilidade de ‘levar um banho’ e por essa razão, nunca deve investir mais do que aquilo que realmente pode perder.

Outra dica razoável para a sua estratégia é evitar colocar todo o seu investimento na mesma moeda. O que nos diz o antigo provérbio sobre ovos e cestos? Pois! Definitivamente não ponha todos no mesmo. Diversificando o seu investimento em moedas diferentes faz com que as probabilidades de perder tudo sejam muito menores, ao contrário de que se o fizesse em torno da mesma moeda e esta caísse completamente a pique.

Á medida que planeia a sua estratégia de negociação, tenha atenção ao que o mercado está a fazer neste preciso momento. Existem tendências a subir, ou descer? Qual é o estado de espírito dos outros negociadores? Eles também têm uma estratégia e estão desejosos de saber o que os outros estão a pensar.

Considere também qual é o seu objectivo em termos temporais. Quanto tempo você quer ficar no mercado antes de levar os seus lucros consigo e deixar de negociar?

A sua estratégia deve também incluir a aprendizagem de ‘saber estar no tempo’ sabendo qual é o momento exacto para negociar. Tarde de mais ou cedo de mais é o suficiente para que o seu lucro evapore! No momento em que aprender a avaliar o mercado e a negociar no momento certo, o seu lucro vai aumentar. Uma boa estratégia irá compensar esta curva de aprendizagem e permitirá alguns erros iniciais sem grandes perdas.

Acima de tudo, prepare-se para aceitar surpresas se quer negociar em Forex. Uma boa estratégia é fundamental e pode levá-lo longe. O resto é ingenuidade e às vezes um pouco de sorte também. Tarde de mais ou cedo de mais é o suficiente para que o seu lucro evapore! No momento em que aprender a avaliar o mercado e a negociar no momento certo, o seu lucro vai aumentar. Uma boa estratégia irá compensar esta curva de aprendizagem e permitirá alguns erros iniciais sem grandes percas.

Acima de tudo, prepare-se para aceitar surpresas se quer negociar

Muitas vezes, mais importante que ler tudo o que conseguir sobre o mercado forex é praticar toda a sabedoria de forma correta, encarando todas as condições possíveis da melhor forma possível e segundo algumas características que apresentamos em seguida.

Lembre-se que a sua taxa de sucesso no Forex, depende do seu perfil e do seu trabalho!

Perfil ideal de um Forex Trader

Gostar deste Mercado!

É verdade, se está neste mercado apenas com o interesse de ganhar dinheiro, avisamos que isso poderá não correr bem, pelo menos a médio-longo prazo. Isto porque, para se ter sucesso é necessário ter paciência, trabalhar muito e etc, por isso, se está cá pelo dinheiro não terá motivação suficiente para alcançar o topo.

Disciplinado

O Mercado Forex tem a vantagem de funcionar 24/7, no entanto isso pode-se tornar uma desvantagem para quem acha que o dinheiro e as grandes oportunidades estão lá sempre que quiser, é necessário estabelecer prioridades e encarar o Forex de forma profissional.

Saber trabalhar sozinho

É um trabalho muito solitário, ou seja, você terá de ler/aprender/estudar grande maioria das coisas sozinho, terá de testar e de aprender com os seus erros sozinho. E pior que isso, terá de tomar as suas decisões no mercado sozinho, sente que é capaz?

Estar no caminho certo

É bom ter vontade de aprender e de saber tudo sobre o mercado cambial, no entanto, aconselhamo-lo a ser selectivo, ou seja, escolha os livros certos, as fontes de informação mais credíveis e úteis.

Paciente

Tal como indicámos no primeiro ponto, se não gostar, muito dificilmente terá paciência para aprender tudo o que há para aprender neste mundo.

No entanto, não queremos voltar sozinhos, procuramos pessoas da área que queiram contribuir para este Blog com artigos semanais, ou não semanais, que partilhem com outros utilizadores a sua experiência e que acima de tudo partilhem algum do seu conhecimento nesta área do dinheiro.

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